解释
系统为企业用户提供了多种策略设置方案，用户可通过登录系统-左下角策略与属性模块设定销售策略。提示：销售策略修改后，企业的子账户需要重新登陆后生效。
销售组长权限
设置销售组长在查询销售下属销售数据的时候，是否对下属客户的联系方式可见。可选隐藏或者显示
锁单条件
该设定防止撞单。设置相同客户锁定销售员配置，例如部分企业要求客户名称相同的客户如果由A销售员跟进，则其他销售员禁止跟进。可选条件包括客户名称、客户名称+电话、客户电话、客户编号。当满足重复客户锁单条件下，执行锁单动作
锁单动作
可设置当发现撞单客户信息的时候禁止销售员继续添加该客户，或者只做提示但允许继续添加
修改权限
处于安全考虑，系统提供三种销售员数据操作权限。完成禁止：销售员一旦添加客户信息后，禁止修改。当天新增：销售员只能修改或者删除当天新增加的客户数据，隔天禁止操作(数据累加除外)。无限制：不做任何限制
业绩目标
当设置为关闭的时候，自动隐藏业绩目标相关模块和显示区域，用户可通过策略随时启用目标设定
安全控制
安全要求较高的企业可通过打开安全控制开关，在下面允许IP地址列表输入允许登陆的IP列表，则表示销售员只能再规定的IP网络下登陆系统(通常可以设置为销售员只能在公司网络情况下操作销售数据)。
客户公海
客户公海可由销售员在详情页面人工点击转入公海按钮，或者设置当N天没有对客户进行任何跟进操作的时候，自动将客户转入公海以供其他同事跟进（如果一个客户长期不跟进则可以释放权限让其他销售继续跟进，以避免客户流失）。可选条件一、多少天没有跟进后转入 二、自创建之日起多少天还没有成交自动转入
主账户客户
如管理员账户不需要对客户增加和修改操作，可关闭。关闭后主账户隐藏我的客户模块。查询和分析模块不隐藏
哲程ERM