售前-销售员

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客户跟进

通过两种方式添加客户跟进信息,跟进指的是与客户沟通记录,例如当天进行了电话或者现场沟通,要求销售员记录与客户的每个跟进过程,销售离职或者客户再次与销售建立联系的时候,可查询完整沟通过程
一、客户详情面板快速添加
打开客户详情面板后,在右边一键添加客户跟进记录
二、客户详情面板进入跟进详情页面
如果需要更详细的创建跟进说明,可通过跟进详细列表或者客户详情面板沟通跟进记录进入创建
可选是否设置下次提醒时间,可对销售员做提醒操作。设置了提醒的客户记录在销售总览页面可通过列表查询。例与客户约定了下周会面,则可通过设定提醒时间提前提醒销售员持续跟进
通过上面“二”跟进模块设置了下次提醒时间后如何查询
打开销售总览模块,点击客户跟进提醒右边的更多按钮可查看全部设置了提醒的客户
点击销售总览客户提醒右边的取消按钮,可将客户提醒从总览页面取消(浮动出现)
销售总览模块汇总的是当前登录人自己所管理的客户信息,不会看到其他销售的录入数据
常见问题
客户提醒在哪里查询?
通过我的客户模块下的销售总览模块当中的客户跟进提醒列表查询,销售总览统计的是当前登录人自己的客户信息,并可在该模块设置取消提醒
什么情况下会自动创建跟进?
当客户被转移、被转入公海、或者被提取等情况下,系统将自动为客户创建跟进记录。例如执行了客户从销售员A转移给了销售员B则系统自动创建一条跟进记录
哪些人可以获得提醒通知?
只有当前客户的归属销售本人,会获得提醒通知