售前-销售员

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客户合同

打开客户详情面板后，在快速入口区域点击客户合同

录入合同的基本信息和合同回款计划，如果合同是分期付款，请点击+创建多个回款计划

给合同创建已收款

打开客户详情面板后，在快速入口区域点击签单回款

当客户完成合同付款之后，为客户创建签单并选择客户所回款的合同编号

查看近期合同回款到期的客户

通过我的签单模块的近期回款查询，近一个月内合同设定的回款日期即将到期，但没有实际回款的客户

常见问题

创建客户后如何创建客户回款？

创建客户签单的时候同时选择关联合同，系统将自动计算回款完成情况

客户合同和客户签单有什么关系？

创建签单的时候可关联合同，例如客户的合同总额是一万，本次签单回款了五千，关联后系统自动计算剩余客户应付款为五千，并支持提前一个月到期提醒

回款提醒怎么看？

通过我的签单模块，右上角近期回款标签查询近期即将到期的回款记录，列表显示一个月内合同回款即将到期的客户列表

什么是应收款？

创建合同的时候所添加的回款计划，即为应收款

什么是已收款？

创建签单回款，即为已收款

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