策略与属性

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设置公海规则

什么是客户公海
客户公海通常用于难点客户,即当前归属销售无法对特定客户实现成交,则通过公海策略将客户转移到公海,供其他销售继续跟进促成成交
客户公海如何转入
转入公海的方式
一、客户公海可由销售员在销售详情页面人工点击转入公海按钮将客户转入
二、通过销售策略模块由管理员设定数天内没有发生销售跟进或者自创建客户起多少天之内没成交的情况下自动将客户转入公海

如果客户是由销售员人工点击转入公海的,操作后客户信息即刻从我的客户移入公海模块。如果客户是根据策略规则数天没有跟进自动转入公海的,在该客户被其他销售员提取之前,客户会同时存在于当前所有人客户列表和公海模块,直到客户被提取后从前所有人客户列表移除并转入新持有人
设置客户30天后没有销售跟进后自动转入公海
执行如下操作后,如果客户30天内没有销售进行跟进操作,自动转入客户公海模块
设置客户创建后,30天内还没签约成交则自动转入公海
执行如下操作后,如果自客户创建之日算起,销售经过跟进还没有成交签约,则自动转入公海