CRM软件-客户跟进提醒

客户提醒的三个方式

方式一、主要提醒

一、在客户编辑页面，选择提醒时间和提醒内容

二、销售员登录系统后，如果有近期到期的提醒客户，右上角红点提醒

在提醒查询页面查询详细的提醒客户，并可进行提醒时间端筛选操作

方式二、回款提醒

为客户创建签单回款的时候，同时设置下次付费提醒（整对已成交客户的付费提醒）

通过销售总理页面的右侧查询设置了付费提醒的客户

方式三、合同回款提醒

如果为客户创建了合同，则可通过我的签单模块筛选近期客户合同回款到期的客户或者延期的客户
例设置了客户合同本月回款，如果没有为这笔合同收款计划创建对应的回款（签单记录），则代表这笔款还未到，自动进入回款延期列表

一、进入合同模块，创建合同回款计划

二、通过我的签单模块查询合同到期提醒

常见问题

提醒谁能看到？

销售员设置的提醒，只能销售员自己登录后看到

如何取消提醒？

进入目标提醒页面，按页面提示操作

如何创建合同回款计划？

打开客户详情面板，创建合同的同时并为合同创建回款计划，如果客户是一次性付款，则只需创建一个回款计划

如何创建已收款？

当创建客户签单记录的时候，可关联该签单所对应的合同，关联客户合同后，系统会根据合同的回款计划自动计算应收和已收数据（请注意，如果没有为客户创建合同，在创建签单的时候不会出现关联选项）

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