售前-销售员

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创建销售员

展开左边菜单，进入子账户管理模块，通过该模块设置企业组织架构，分配类型为销售员与销售组长(部门经理)的子账户

请选中用户类型为销售员或者销售组长，登录编号系统将自动生成，设置一个初始登录密码

销售员只能管理自己的客户数据
销售组长只能管理自己的客户数据 + 查询本部门客户数据

创建销售分组

创建至少一个销售员和销售组长子账户之后，点击销售组长的销售下属按钮

选择该销售组长的下属销售成员（部门成员）

该销售组长登录后，可只读查看销售下属的客户数据。
并可通过策略设置限制销售组长无法查询客户的联系方式

常见问题

哪里登录？

子账户可通过登录编号和登录密码在哲程CRM软件统一入口登录

如何登录？

免费版用户无法登录子账户，需开通专业版.Max或企业版.Min许可证后登录

子账户忘记登录密码怎么办？

通过管理员登录打开子账户管理模块，选中忘记密码的子账户后点击重置密码按钮重置

销售员工离职后数据怎么办？

离职后可直接删除用户，或者重置登录密码（通常做法）使离职员工无法登录原账号，并将客户资料转移给新员工

删除子账号后客户会丢失吗？

删除子账户客户数据不会丢失，在系统内已删销售员的客户归属人将显示为未知或其他

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