我的客户
通过该模块查询和管理当前登录人自己创建的客户列表。
销售组长登录后,我的客户列表左边将显示下属成员姓名,通过点击姓名可查询下属的客户数据
我的签单
通过该模块查询和管理当前登录人自己创建的客户列表(已获得成交的客户)。
销售组长登录后,我的签单列表左边将显示下属成员姓名,通过点击姓名可查询下属的客户数据
销售总览
通过销售总览面板,可查询登陆人当前客户的概况数据。包括最新签单客户、客户续费提醒、客户总览、签单总量、个人目标完成情况等,并可通过点击数字快捷进入该数字所对应的明细列表
客户公海
转入公海的方式
一、客户公海可由销售员在销售详情页面人工点击转入公海按钮将客户转入
二、通过销售策略模块由管理员设定数天内没有发生销售跟进或者自创建客户起多少天之内没成交的情况下自动将客户转入公海
如果客户是由销售员人工点击转入公海的,操作后客户信息即刻从我的客户移入公海模块。如果客户是根据策略规则数天没有跟进自动转入公海的,在该客户被其他销售员提取之前,客户会同时存在于当前所有人客户列表和公海模块,直到客户被提取后从前所有人客户列表移除并转入新持有人
销售线索
线索客户不同于意向客户,线索通常会是一个潜在的客户列表,当确定客户存在意向后,将其转入我的客户模块,线索客户里面的数据全公司的销售员都能导入与编辑,但只有管理员账户拥有清空全部权限