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打开客户详情面板后,在快速入口区域点击售前报价单
选择跟进类型为报价(客户的报价详情应录入与详细的跟进里面,客户报价也属于跟进的类型之一),创建成功后详情页面头部自动增加报价筛选区域
常见问题
什么是售前报价?
客户在下单签约成交之前,通常会与销售有多次价格沟通,每次销售给客户的报价信息,应通过售前报价板块管理
报价和跟进有什么区别?
报价属于客户跟进当中的一个类型,也属于客户跟进,但可通过客户详情面板单独筛选